Một nhà giao dịch thành công không phải do bẩm sinh tự có mà cần phải tự rèn luyện và thực hành thường xuyên. Có rất nhiều trader luôn ước mơ trở nên tự do tài chính và kiếm được nhiều lợi nhuận, nhưng chỉ có một số ít trong họ thành công. Tại sao việc trở thành một nhà giao dịch thành công lại khó khăn như thế? Một số trader thích cảm giác hồi hộp trong giao dịch, nhưng trên thực tế giao dịch khác đánh bạc rất nhiều. Nếu bạn đã lên một kế hoạch cụ thể, phân tích thường xuyên và quản lý rủi ro vốn, thì bạn đã đi được một nửa đoạn đường trở thành nhà giao dịch thành công rồi đấy! Sau đây, chúng tôi sẽ đưa ra cho bạn một danh sách các bước cần thiết để trở thành một nhà giao dịch thành công.
Bước số 1: Nhận thức sai lầm bản thân
Bước đầu tiên để trở nên tốt hơn là thừa nhận sai lầm của bạn.Trong giao dịch ngoại hối cũng vậy, bạn cần thành thật tự hỏi mình một vài câu hỏi quan trọng trước khi bạn tiếp tục với bước tiếp theo.
Đánh giá độ hiệu quả về chiến lược giao dịch của bạn: Bạn đã có một cuốn sổ tay ghi ra các tiêu chí giao dịch trong phương pháp mà bạn đang sử dụng chưa? Bạn có tự tin với chiến lược đó và thực hiện đúng đến từng bước? Phương pháp giao dịch của bạn cần phải toàn diện và hiệu quả.
Đánh giá khoản đầu tư lúc đầu của bạn: Khi thực hiện giao dịch bạn chỉ nên sử dụng một số tiền mà bạn đủ khả năng chịu đựng nếu nó mất đi. Nếu mở một tài khoản giao dịch mà bạn luôn trong tâm lý tiết kiệm và sợ thua lỗ thì nó sẽ tạo ra một gánh nặng tâm lý và khiến bạn không đạt được kết quả tốt.
Đánh giá mức rủi ro của bạn: Để giao dịch thành công, đầu tiên bạn cần phải biết quản lý rủi ro. Bạn cần phải xác định được các khu vực kháng cự và hỗ trợ trong giao dịch và tuân thủ theo. Khi đã làm được điều này, bạn có thể tránh được nguy cơ cháy tài khoản hoặc mất một số tiền đáng kể đấy.
Đừng dành quá nhiều thời gian cho tài khoản dùng thử (demo): Nếu bạn vẫn đang sử dụng tài khoản demo sau vài tháng luyện tập và giao dịch thì đây là thời điểm tốt để chuyển đổi sang tài khoản thật. Hãy bắt đầu với một tài khoản nhỏ. Hầu hết các sàn giao dịch đều chấp nhận nạp vào tài khoản với số tiền ban đầu $100 hoặc thậm chí thấp hơn. Mục tiêu của bạn không phải là tạo ra một tài sản lớn từ tài khoản vừa mở mà là để giao dịch với một khối lượng nhỏ (vài xu cho mỗi pip) để có được cảm giác thị trường thực sự. Việc không bị rủi ro mất tiền thật trong tài khoản demo sẽ khiến bạn nghiện vào lệnh hoặc giao dịch với số lot quá lớn, điều này quả thật không thực tế khi giao dịch trên tài khoản thật.
Một cách tối ưu để phát hiện điểm yếu và cải thiện giao dịch là bạn phải lập ra một kết hoạch vào lệnh và thực hiện theo nó, đó là điều mà tôi sẽ giải quyết trong bước tiếp theo.
Bước 2: Lên kế hoạch và sửa lỗi bản thân
Khi bạn tự đánh giá được kỹ năng giao dịch và phát hiện được lỗi mà mình đang mắc phải, vậy thì đã đến lúc chúng ta khắc phục và sửa đổi. Sau đây là các bước giúp bạn lên kế hoạch điều chỉnh sai lầm trong giao dịch.
Lập một kế hoạch giao dịch vào sổ ghi chép: Có lẽ lý do chính khiến các nhà giao dịch không thành công là do thiếu việc lập ra kế hoạch. Khi không có kế hoạch giao dịch, bạn sẽ không xác định được khối lượng cũng như vị trí vào lệnh tại thời điểm tốt và đâu là lúc nên vào hoặc thoát ra khỏi thị trường.
Một kế hoạch giao dịch chính là những ghi chép cụ thể về cách mà bạn tiếp cận thị trường. Hãy tập trung vào các quy tắc đề ra vì điều này sẽ làm giảm thiểu tác động cảm xúc tạo ra khi bạn đưa ra quyết định. Kế hoạch giao dịch của bạn ít nhất phải bao gồm các nguyên tắc cơ bản về chiến lược giao dịch sau đây :
- Điểm vào và thoát lệnh.
- Tỉ lệ lời/lỗ.
- Rủi ro.
- Khối lượng.
- Vị trí vào lệnh.
- Quy tắc quản lý rủi ro và tiền bạc.
Chỉ chọn một chiến lược giao dịch: Có rất nhiều chiến lược giao dịch trên thị trường ngoại hối, nhiều người mới bắt đầu thường nhảy từ chiến lược này sang chiến lược khác, điều này chỉ làm tăng nguy cơ mắc lỗi trong giao dịch. Thay vì vậy, bạn chỉ nên chọn 1 chiến lược nhất định và gắn bó với nó. Hãy quyết định chọn 1 chiến lược có thể hoạt động tốt nhất theo phong cách giao dịch của bạn. Bạn thích vào lệnh theo kiểu “hớt ván” (Scalping), vào lệnh nội ngày, vào lệnh và giữ lệnh từ 1-4 ngày (Swing trade), vào lệnh và giữ dài hạn (Position trade) ? Mỗi kiểu giao dịch sẽ yêu cầu những tiêu chí và cách quản lí các lệnh trên mỗi khung thời gian khác nhau.
Bạn có nên dành nhiều thời gian để theo dõi các chiến lược hay chỉ nên tập trung cho việc học? Thực tế là không có một chiến lược nào hoàn toàn hiệu quả và luôn đạt lợi nhuận. Bạn chỉ cần thực hiện theo các tiêu chí trong kế hoạch giao dịch và có quy tắc quản lý vốn của mình.
Quản lý giao dịch: khi có các lệnh đang chạy thì bạn cần phải quản lý chúng thường xuyên. Điểm vào lệnh ban đầu của bạn vẫn còn tốt hay đã có dấu hiệu đảo chiều? Cách quản lý giao dịch sẽ tác động lớn đến lợi nhuận. “Cắt lỗ và để lợi nhuận gia tăng” nghe có vẻ quá dễ dàng, nhưng đó là điều mà nhiều nhà giao dịch không thể thực hiện được. Ngoài ra nếu bạn không tự tin với chiến lược giao dịch của mình, bạn sẽ gặp khó khăn ngay khi có quyết định vào lệnh. Khi đã có được sự tự tin, bạn sẽ đưa ra quyết định vào lệnh và thoát lệnh một cách chắc chắn hơn.
Luôn sử dụng cắt lỗ: Cắt lỗ là phần thiết yếu của một giao dịch thành công. Bạn không bao giờ biết thị trường sẽ làm gì tiếp theo, cho nên luôn cài cắt lỗ dựa trên điều kiện thị trường. Cắt lỗ sẽ ảnh hưởng đến khối lượng và vị trí vào lệnh của bạn. Bằng cách đặt cắt lỗ này, bạn sẽ xác định được rủi ro và khối lượng vào lệnh cụ thể.
Có một thói quen giao dịch mỗi ngày: Bạn nên bắt đầu một ngày giao dịch bằng cách xem xét các tin tức thị trường quan trọng và các dữ liệu sự kiện sẽ phát hành trong ngày hôm đó. Các tin tức bất ngờ sẽ tác động đến cặp tiền bạn đang giao dịch và có thể hủy hoại lệnh đang chạy cực kì tốt của bạn. Các yếu tố chính trị và xã hội cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ giá của đồng tiền. Hãy thường xuyên theo dõi và cập nhật những chuyển động quan trọng trên thị trường.
Thực hiện các mục trong nhật ký giao dịch: Cách thiết lập một nhật ký giao dịch đơn giản là bạn ghi chép lại các giao dịch bạn thực hiện, điểm vào và thoát lệnh, kích thước và giá vào lệnh, mức cắt lỗ và chốt lời. Thường xuyên kiểm tra các mục trong nhật ký sẽ giúp bạn xác định được điểm yếu của bản thân và cải thiện nó trong giao dịch. Đây là một ví dụ:
Kiên trì luyện tập: Bạn cần dành nhiều thời gian nhìn vào biểu đồ các cặp tiền để có được cảm giác về biến động giá cả trên thị trường. Cách tốt nhất để làm như vậy là theo dõi thị trường thường xuyên. Chú ý đến các mẫu hình giao dịch khác nhau và cảnh giác đến các tin tức hoặc báo cáo có khả năng tác động đến tỷ giá hối đoái. Trung thành với chiến lược giao dịch của bạn và tìm kiếm càng nhiều cơ hội vào lệnh càng tốt.
Đừng dành quá nhiều thời gian cho tài khoản demo: Giao dịch trên tài khoản demo là điều bắt buộc với các nhà giao dịch mới, nhưng đừng rơi vào cái bẫy lãng phí thời gian này. Tuy giao dịch demo có nhiều lợi ích, nhưng giao dịch bằng tiền thật sẽ là nơi bạn thấy được sự hiệu quả trong phương pháp của mình.
Giao dịch trên tài khoản demo không có rủi ro, điều này tạo ra một cảm giác rất khác so với giao dịch thực. Hãy đặt mục tiêu giao dịch trên tài khoản demo chỉ tối đa là ba tháng, tùy thuộc vào tốc độ bạn học và chiến lược giao dịch của bạn hoạt động như thế nào. Bạn vẫn cần phải có được lợi nhuận trên tài khoản demo trước khi giao dịch tài khoản thực, mặc dù điều đó không có nghĩa là bạn sẽ kiếm được lợi nhuận tương tự trên tài khoản thực. Mặt khác nếu bạn không thể giao dịch trên tài khoản demo, bạn chắc chắn sẽ không tạo ra được bất kỳ lợi nhuận nào trên tài khoản thực.
Bước số 3: Đừng rời bỏ kế hoạch của bạn
Khi bạn đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch giao dịch của mình thì đừng bao giờ đi chệch hướng, hãy bắt đầu theo dõi nó ngay bây giờ. Việc chờ đợi đúng thời điểm sẽ khiến bạn mãi mãi không thể nào tiến bộ được, điều đó có nghĩa bạn sẽ bỏ lỡ vô số cơ hội giao dịch và học tập quý giá. Thay vì trì hoãn, bạn nên hành động ngay lập tức. Hãy hiện thực hóa kế hoạch của bạn ngay hôm nay và tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi hoàn thành các đề mục công việc.
Đó chính là mục đích duy nhất của việc lập kế hoạch. Nếu bạn không tôn trọng các quy tắc đề ra, bạn sẽ không thể phát triển được kỷ luật trong giao dịch và tất cả các lỗi giao dịch trước đó cứ sẽ lặp đi lặp lại. Kế hoạch giao dịch của bạn cần trở thành một thói quen để bạn không vào lệnh một cách bừa bãi.
Sẽ mất một khoảng thời gian để làm quen với việc làm điều gì đó mới mẻ, nhưng một khi bạn bắt đầu làm nó bạn sẽ cảm thấy tốt hơn bao giờ hết. Theo dõi thị trường hàng ngày, liên tục học tập và ghi nhớ mục tiêu của bạn. Bằng cách này, bạn sẽ từng bước vươn lên dẫn đầu trong cuộc đua tài chính.
Kết luận:
Đây là một số nguyên tắc chính mà bạn cần phải tuân theo để trở thành một nhà giao dịch thành công. Chúng rất dễ để thực hiện, nhưng nhiều nhà giao dịch thiếu kỷ luật không thể tuân theo chúng một cách nghiêm ngặt. Giữ kỷ luật là một trong những khía cạnh quan trọng nhất mà bạn cần phát triển từ ngày đầu tiên bạn quyết định giao dịch.
Không có một bậc thầy nào mà không có kinh nghiệm cả. Kinh nghiệm sẽ có được khi bạn thực hành trong thời gian dài. Giống như những thứ khác, giao dịch ngoại hối là một kỹ năng có thể được phát triển theo thời gian.
