
INFOGRAPHIC – Chỉ Số Giá Tiêu Dùng CAD 17/07/2019

Giao dịch Forex có thể dễ dàng và mang lại được nhiều lợi nhuận, nhưng chỉ khi bạn biết và chỉ ra được những lỗi giao dịch cần tránh. Hãy cùng Greencap Investment tìm hiểu 10 sai lầm giao dịch phổ biến nhất mà các nhà giao dịch chuyên nghiệp mắc phải và cách để khắc phục chúng .
Năm 2017 dường như là một năm tồi tệ khiến nhiều nhà quản lý quỹ và các trader hầu như là thất bại trên thị trường. Vào tháng 8 năm đó, một trong những Trader dầu mỏ lừng danh, Andy Hall đã đóng quỹ phòng hộ của mình sau một thời gian hoạt động kém hiệu quả. Sau đó, Anthony Ward – một trong những người giao dịch ca cao tốt nhất cũng thất bại. Đồng thời, Bill Ackman đã mất hơn 4,4 tỷ đô la trong giao dịch của mình khi đánh cược vào một công ty dược phẩm. Đây là những ví dụ thực tế của những bộ óc sắc bén mà những sai lầm đã khiến họ phải trả giá đắt. Tránh được những sai lầm sau đây có thể làm cho bạn trở thành một nhà giao dịch tốt hơn.
Giao dịch luôn được xem như cách nhanh chóng để kiếm tiền trực tuyến. Do đó, nhiều người bắt đầu giao dịch với mục tiêu mong muốn kiếm tiền nhanh chóng. Họ muốn bắt đầu giao dịch ngay lập tức mà không muốn dành ra thời gian để đọc và tìm hiểu thêm về thị trường tài chính. Kết quả là họ đưa ra quyết định giao dịch mà không hiểu mình đang làm gì và cháy ngay tài khoản chỉ trong vài ngày.
Để tránh sai lầm này, bạn nên dành thời gian để đọc sách, các bài đọc kiến thức, xem các video trên trang greencapinvestment.com hoặc nói chuyện với các chuyên gia tài chính như thầy Jackie Thái – nhà sáng lập quỹ đầu tư Greencap Investment và thực hành giao dịch với tài khoản demo. Tùy thuộc vào tốc độ của mỗi người, bạn nên mất khoảng một vài tháng trước khi bạn giao dịch bằng tiền thật.
Bấm nút vào lệnh là một hành động cực kì dễ dàng. Thông thường, các nhà giao dịch mới sẽ vào lệnh mà không thực hiện bất kỳ phân tích nào. Khi họ thấy xu hướng giá của một cặp tiền, thì họ sẽ lặp tức vào lệnh theo cùng xu hướng đó. Khi bạn vào lệnh một cách rủi ro mà không có bất kỳ phân tích nào thì đồng nghĩa với việc giao dịch đó sẽ trở thành canh bạc. Trong một số trường hợp nhất định, một nhà giao dịch may mắn sẽ kiếm tiền bằng chiến lược này. Tuy nhiên, điều này về cơ bản giống như tung đồng xu với kết quả 5 ăn 5 thua . Bạn có thể thắng một số ít nhưng khả năng bạn thua sẽ nhiều hơn.
Vài năm trước, Bill Ackman đã đầu tư vào một công ty có tên là Valeant Cosmetics và cổ phiếu của nó tăng vọt, khiến ông kiếm được hơn 1 tỷ đô la lợi nhuận. Vài năm sau, công ty bắt đầu phát sinh một số vấn đề và cổ phiếu bắt đầu giảm. Đầu năm ngoái 2017, ông đã cắt lỗ sau khi mất hơn 4,4 tỷ đô la. Các nhà giao dịch thường mắc các sai lầm tương tự ở mọi thời điểm khác nhau.
Họ đưa ra phân tích tốt, tham gia vào một giao dịch và giữ nó mặc dù thị trường đã đảo chiều. Hy vọng của họ là thị trường sẽ quay đầu và có được lợi nhuận. Sự thật là ngay cả những nhà giao dịch giỏi nhất trên thế giới cũng mắc sai lầm trong phân tích của mình. Bí quyết là hãy thiết lập điểm dừng lỗ và chấp nhận mất một khoản lỗ nhỏ và chuyển sang giao dịch khác trước khi bạn gia tăng gấp đôi thua lỗ của mình.
Vào tháng 1 năm 2018, Bloomberg đã báo cáo rằng Trung Quốc đang xem xét tạm dừng việc mua trái phiếu kho bạc của Hoa Kỳ. Là quốc gia nắm giữ số trái phiếu kho bạc lớn nhất của Mỹ, động thái này sẽ là thảm họa đối với nền kinh tế Mỹ. Đáp lại, thị trường chao đảo và chỉ số VIX tăng vọt. Vì đây là tin tức bất ngờ, nhiều nhà giao dịch cổ phiếu trên toàn cầu đã mất tiền. Những người không bảo vệ giao dịch của họ với điểm dừng lỗ sẽ mất nhiều tiền hơn so với dự định ban đầu. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của việc dừng lỗ sẽ giúp các trader hạn chế rủi ro trong giao dịch của mình. Một điểm dừng lỗ sẽ được kích hoạt khi một lệnh đạt đến một điểm cụ thể mà bạn có thể chấp nhận thua lỗ. Giao dịch mà không có điểm dừng lỗ cho thấy các nhà giao dịch có nguy cơ mất nhiều tiền hơn so với dự định ban đầu.
Tất cả các giao dịch đều có rủi ro bất kể bạn nghiên cứu và phân tích nó tốt đến mức nào. Đây là lý do tại sao các nhà giao dịch nên luôn luôn sử dụng quản lý rủi ro để hạn chế thiệt hại nếu giao dịch di chuyển theo hướng ngoài ý muốn. Một cách tốt là quản lý rủi ro đúng cách là chỉ mạo hiểm một phần nhỏ trong tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch thực hiện. Các nhà giao dịch mới được khuyến cáo chỉ nên mạo hiểm dưới 3% tổng tài khoản của họ trên mỗi giao dịch. Khi họ trở nên quen thuộc hơn với các rủi ro của thị trường, họ có thể tăng tỷ lệ phần trăm họ sẵn sàng mạo hiểm trên một giao dịch.
Tham lam là một lý do cảm xúc hàng đầu khiến hầu hết các trader thất bại. Thông thường, một nhà giao dịch sẽ vào lệnh và đặt mục tiêu chốt lời mong muốn. Khi giao dịch bắt đầu đi đúng hướng, nhà giao dịch sẽ di chuyển lợi nhuận cao hơn với mục tiêu ban đầu để kiếm thêm tiền từ giao dịch. Trong một số trường hợp, người giao dịch cuối cùng kiếm được nhiều tiền hơn so với dự định ban đầu. Trong các trường hợp khác, lệnh của họ có thể quay đầu dẫn đến tổn thất lớn cho tài khoản. Để tránh sai lầm này, nhà giao dịch phải luôn đặt một mục tiêu rõ ràng về số tiền họ dự kiến sẽ kiếm được cho mỗi giao dịch và mức thua lỗ tối đa mà họ sẵn sàng chấp nhận. Sau đó, họ nên tránh sự cám dỗ của việc di chuyển các thiết lập chốt lời và cắt lỗ trong quá trình giao dịch.
Một lỗi phổ biến giữa các trader là vào lệnh quá nhiều. Một số nhà giao dịch đã trở nên rất thành công bằng cách mở hàng chục giao dịch mỗi ngày. Những người khác đã trở nên thành công bằng cách vào ít hơn 5 giao dịch mỗi ngày. Bạn vào càng nhiều lệnh thì sẽ khiến bạn gặp nhiều rủi ro hơn. Chúng tôi Greencap Investment, khuyên các nhà giao dịch nên cố gắng giảm thiểu số lượng giao dịch họ vào mỗi ngày.
Một sai lầm phổ biến khác được thực hiện bởi các trader là giao dịch nhiều loại tài sản tài chính. Ví dụ, nhà giao dịch sẽ giao dịch hợp đồng dầu thô tương lai, cổ phiếu CFD và một số loại tiền tệ mỗi ngày. Thay vì làm điều này, trader nên tập trung vào giao dịch một vài tài sản mà thôi. Các trader tốt nhất thường giao dịch chuyên về ít hơn 4 loại tài sản. Lợi ích của việc giao dịch trên một số lượng cặp tiền hạn chế sẽ giúp họ trở thành chuyên gia về những cặp tiền đó . Là chuyên gia, họ có hiểu biết tốt về tính chất các cặp tiền và có thể dự đoán những bước di chuyển tiếp theo dễ dàng hơn.
Đa dạng hóa danh mục đầu tư là một điều tốt trong giao dịch và đầu tư. Nó giúp bảo hiểm vốn khi một tài sản đi sai hướng. Tuy nhiên, một số nhà giao dịch thực hành đa dạng hóa sai cách. Ví dụ, một nhà kinh doanh dầu thô đang tìm cách đa dạng hóa sẽ mua hợp đồng tương lai Brent và WTI cùng một lúc. Sai lầm của việc này là khi giá dầu thô giảm, trader sẽ mất tiền trong cả hai giao dịch. Mặt khác, một trader mua Brent và bán WTI sẽ có một số sự bảo vệ khi giá dầu thô giảm. Trong các loại tiền tệ, việc tính toán mối tương quan giữa các cặp khác nhau có thể giúp nhà giao dịch tránh bẫy đa dạng hóa.
Bạn sẽ không thể trở thành một nhà giao dịch thành công mà không sử dụng các chỉ số kỹ thuật. Các chỉ số này rất quan trọng trong việc giúp bạn xác định vị trí vào và thoát lệnh. Chỉ báo động lượng giúp bạn xác định liệu một tài sản bị mua quá mức hoặc bán quá mức. Một sai lầm được thực hiện bởi nhiều nhà giao dịch là sử dụng nhiều chỉ báo trên một biểu đồ. Như vậy bạn sẽ thường xuyên nhận được những tín hiệu gây nhầm lẫn về việc nên vào hay thoát giao dịch. Thay vào đó, các nhà giao dịch nên tập trung vào một vài chỉ số phù hợp với chiến lược giao dịch của họ.
Khi bạn bắt đầu sự nghiệp của mình như một trader chuyên nghiệp, hành trình phía trước sẽ có vẻ khó khăn. Nếu bạn bỏ qua bất kỳ sai lầm nào được nói đến trong bài viết này, rất có thể bạn sẽ không thành công như một trader kì cựu. Những sai lầm khác bạn nên tránh là: không có nhật ký giao dịch, giao dịch mà không có kế hoạch, giao dịch những gì bạn nghe được trên phương tiện tài chính. Tuy nhiên, nếu bạn đủ kiên nhẫn và làm việc để tránh những sai lầm này, bạn có thể trở thành một nhà giao dịch thành công.
Tôi tin rằng đặt ra các mục tiêu là điều quan trọng để bạn trở nên thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống của bạn. Cho dù nó có liên quan đến sức khỏe, tài chính, công việc, sở thích hoặc mục tiêu giao dịch của bạn. Một mục tiêu cụ thể sẽ giữ cho bạn luôn tập trung, nó không những vạch cho bạn một lộ trình cụ thể mà còn cho bạn thấy những thành quả bạn sẽ đạt được cho đến khi hoàn thành. Như Earl Nightingale đã nói,” Thành công là sự hiện thực hóa tiến bộ của một lý tưởng xứng đáng”. Thành công là khi bạn bạn đặt ra các mục tiêu đáng giá và hoàn thành được nó.
Tôi thường nghe các nhà giao dịch mới nói rằng mục tiêu giao dịch của họ là kiếm 5% ROI mỗi tuần, hoặc 10% mỗi tháng. Những loại mục tiêu này đều không thực tế và có thể phản tác dụng.
Tôi là một nhà giao dịch theo xu hướng dài hạn, có nghĩa là tôi sẽ kiếm tiền theo thời gian dài. Tôi có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận trong một khoảng thời gian, sau đó tôi có thể nghỉ ngời nhiều tháng liền mà không cần phải làm gì cả. Điều này có thể được xem là một bất lợi của giao dịch theo xu hướng đối với một số người, tuy nhiên theo tôi thì lợi ích của nó vượt xa những bất lợi. Hãy đọc bài viết trên blog của tôi về những lợi thế và bất lợi của giao dịch theo xu hướng so với giao dịch trong ngày, nhấp vào greencapinvestment.com.
Do đó, việc đặt các mục tiêu lợi nhuận cụ thể hoặc tỷ lệ phần trăm mỗi tuần hoặc mỗi tháng cũng chưa hẳn là một ý tưởng hay. Khi thị trường im ắng thì đó là thời điểm mà tôi không thể kiếm được nhiều tiền. Điều này cũng có thể khiến nhiều người khó chịu và phát sinh vào lệnh trong thời điểm đó và tự phá vỡ các quy tắc trong kế hoạch giao dịch của mình. Mặc dù lợi nhuận có thể đến thường xuyên hơn khi giao dịch ngắn hạn, tôi vẫn không nghĩ rằng đặt ra một tỷ lệ lợi nhuận cố định là một ý hay để giao dịch.
Thay vì đặt ra các mục tiêu hàng tuần hoặc hàng tháng, tôi sẽ khuyến khích bạn đặt các mục tiêu lợi nhuận dài hạn hơn. Thay vào đó tôi sẽ tìm cách đưa ra một mục tiêu để tăng gấp đôi số vốn của mình sau 3-5 năm. Điều này có nghĩa là bạn giao dịch là lâu dài và dành nhiều thời gian khi các thị trường yên tĩnh và hợp nhất. Nếu tôi không giao dịch trong một năm hoặc thậm chí hai năm, cũng chưa hẳn là trì trệ vì đó chỉ là một phần của quá trình giao dịch dài hạn của tôi.
Tuy nhiên, với tư cách là một nhà giao dịch theo xu hướng trên thị trường chứng khoán Mỹ. Khi thị trường đã bắt đầu có sự khởi sắc nhưng tôi thì không, khi đó tôi sẽ xem xét lý do tại sao và liệu chiến lược tôi đang giao dịch có thực sự hiệu quả hay không. Nhưng với mục tiêu 3-5 năm, thì hãy xem rằng chiến lược của bạn đã được kiểm tra kỹ lưỡng và bạn biết rằng theo thời gian nó sẽ mang lại lợi nhuận rất tốt cho tài khoản của mình.
Có một mục tiêu xung quanh nhược điểm của bạn là một cách tuyệt vời để luôn đứng đầu trong việc quản lý rủi ro của bạn. Quản lý rủi ro có thể thực hiện hoặc phá vỡ đối với bất kỳ nhà giao dịch nào vì vậy bạn nên lưu ý đến điều này. Tôi khuyên bạn nên đặt mục tiêu cho mức thua lỗ tối đa của mình, mà bạn có thể cảm thấy thoải mái. Tỷ lệ thua lỗ tối đa của bạn được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm sẽ được xác định từ mức cao nhất cho đến điểm thấp nhất trên vốn giao dịch của bạn. Vì vậy, tùy thuộc vào khả năng chấp nhận rủi ro, mục tiêu mà bạn có thể đặt mục tiêu thua lỗ từ 10 đến 15% trên tổng vốn giao dịch của mình.
Là một nhà giao dịch theo xu hướng, tôi luôn sử dụng các chỉ số chứng khoán chính của Hoa Kỳ làm để theo dõi. Nếu các chỉ số gia tăng lợi nhuận tích cực trong năm, tôi sẽ chờ đợi thời cơ phù hợp hoặc đánh bại điều đó. Nếu thị trường chứng khoán suy giảm, tôi hy vọng sẽ mất ít tiền nhất có thể hoặc thậm chí là có thể kiếm được lợi nhuận. Mục tiêu này là rất tốt để đánh giá lợi nhuận trên chiến lược của bạn theo thời gian. Chiến lược của bạn nên có một lợi thế và cần được kiểm tra lại để chứng minh tính hiệu quả của nó. Tuy nhiên trên thực tế, bạn có thể phù hợp với hiệu suất chiến lược riêng của mình so với thị trường chung. Nếu lợi nhuận của bạn luôn kém hiệu quả thì bạn phù hợp hơn với chiến lược mua và giữ. Sự kém hiệu quả sẽ cho thấy lỗ hổng trên chiến lược của bạn.
Một mục tiêu có lời khác là cần có là xung quanh quá trình giao dịch của bạn. Như đã nói:” hãy theo quy trình và tiền sẽ đến”. Là một nhà giao dịch, bạn nên có một kế hoạch giao dịch với các quy tắc nghiêm ngặt để xác định lợi thế và chiến lược của mình. Đây là quá trình mà bạn phải theo dõi ngày này qua ngày khác để có được lợi nhuận từ thị trường. Mục tiêu của bạn là tuân theo kế hoạch giao dịch 100%, giả sử bạn biết chiến lược và lợi thế của mình có kỳ vọng tích cực. Nếu bạn không biết điều đó, thì tôi sẽ khuyên bạn nên thực hiện một số thử nghiệm trên tài khoản demo trước đó
Tóm lại, đặt ra mục tiêu là tốt. Nhưng mục tiêu về lợi nhuận không thực tế trong giao dịch thì thật là tồi tệ.
Đại đa số các nhà giao dịch trên mạng thường không thể thực hiện được và gây rối loạn các nhà giao dịch vô kỷ luật khác khiến họ tự phá vỡ các quy tắc giao dịch của mình. Thay vào đó, tôi khuyên bạn nên có một mục tiêu dài hạn hơn cho lợi nhuận của mình.
Các mục tiêu về mức giảm thua lỗ tối đa của bạn là rất quan trọng để theo dõi nhược điểm và rủi ro trong khi bạn vào lệnh. Các mục tiêu về rủi ro được cho là quan trọng hơn các mục tiêu lợi nhuận, bởi vì không có vốn, bạn không thể giao dịch.
Mục tiêu hiệu suất là một cách tốt để theo dõi xem lợi thế và chiến lược của bạn có mang lại lợi nhuận hay không. Điều này cũng sẽ giúp xác định bất kỳ vấn đề nào với việc thực hiện thực tế của bạn với tư cách là một nhà giao dịch.
Cuối cùng, xử lý các mục tiêu giao dịch là một cách tuyệt vời để giữ cho bản thân bạn rèn luyện kỷ luật như một nhà giao dịch kì cựu. Thực hiện theo kế hoạch giao dịch đã đề ra là rất quan trọng nếu bạn muốn có lợi nhuận cao. Vì vậy, hãy đặt ra một mục tiêu và chỉ tập trung vào nó Nếu bạn tìm thấy giá trị trong bài viết này, xin vui lòng chia sẻ nó với những người khác!