Các công cụ chỉ báo là trái tim trong ngành giao dịch nếu như bạn là một nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật.
Bạn hoàn toàn sai khi nghĩ rằng, những công cụ tài chính này đều giống nhau bất kể là nhà giao dịch theo ngày hoặc giao dịch lướt sóng.
Cốt lõi của phân tích kỹ thuật là dự đoán biến động giá trên thị trường.
Các chuyên gia phân tích kỹ thuật phân loại các chỉ báo thành 2 nhóm chính: Nhóm dự báo trước giá và nhóm dự báo sau giá.
Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi vào chi tiết về 2 nhóm để xác định cái nào sẽ phù hợp với phong cách giao dịch của mỗi người trong chúng ta.
1. Chỉ Báo Trước Giá Là Gì?
Tổng Quan Về Chỉ Báo Trước Giá
Một chỉ báo kỹ thuật trước giá được thiết kế để dự đoán các động thái giá trong tương lai nhằm mang đến cho bạn một nhà giao dịch có lợi thế.
Thần kỳ như tên gọi, chỉ báo trước giá dựa trên biến số phổ biến nhất – giá cả.
Các ví dụ khác về các công cụ dự đoán trước của tâm lý thị trường là các mẫu hình nến.
Biểu đồ dưới đây cho thấy một số tín hiệu mẫu hình nến cho chỉ báo S & P 500 cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường.
Dưới đây chỉ là một ví dụ đơn giản, nhưng với các cặp tiền khác thì xác định mô hình nến luôn là tốt nhất.
Một khía cạnh quan trọng cần lưu ý với các chỉ số kỹ thuật dự đoán trước là chúng không phải lúc nào cũng đúng.
Nhìn vào biểu đồ trên và bạn sẽ tìm thấy các ví dụ mặc dù tín hiệu ủng hộ tăng, giá chỉ số chứng khoán đã giảm.
Hãy nhớ rằng, phân tích kỹ thuật không phải là một chén thánh. Mục tiêu của bạn chỉ là tìm một mẫu thiết lập hoặc một mô hình nến có nhiều lợi thế.
Những Chỉ Báo Trước Giá Khác
Các ví dụ khác về các chỉ báo trước giá bao gồm các indicators động năng và khối lượng. Các chỉ số này tập trung vào nguyên tắc động lượng hoặc khối lượng thay đổi trước giá.
Một số chỉ báo kỹ thuật trước khác bao gồm chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc khối lượng. Khối lượng có xu hướng thể hiện những thay đổi thậm chí trước giá cả vì nó thực sự đại diện cho áp lực mua và bán luôn thay đổi trên thị trường.
Dưới đây là một ví dụ, biểu đồ 10 phút của Microsoft (MSFT) với chỉ báo khối lượng.
Nếu bạn phân tích kỹ giá cả và khối lượng, bạn có thể thấy rằng từ khu vực được đánh dấu ‘bắt đầu’ (Start) và đợt tăng giá tiếp theo, khối lượng bắt đầu giảm. Đối với những người xem biểu đồ mà không có khối lượng sẽ dễ dàng mắc sai lầm xác định xu hướng giá thực sự mạnh.
Khi giá chạm mức cao gần $66.30, bạn có thể thấy khối lượng không xác nhận đà tăng, báo hiệu rằng giá có thể giảm.
Cuối cùng, giá đã tạo ra một nỗ lực khác ở mức 66.30 USD và thất bại khi không thể vượt mức $66.30, sau đó giảm về giá được xác nhận bởi áp lực bán mạnh khi được chỉ báo bởi các thanh khối lượng mạnh.
2. Các Chỉ Báo Sau Giá Là Gì?
Chỉ báo trễ thường sử dụng giá như một biến đầu vào và trong hầu hết các trường hợp, đòi hỏi một thời gian theo dõi dài hơn để xác định xu hướng.
Nhiều nhà giao dịch muốn sử dụng các chỉ báo kỹ thuật trễ vì nó giúp họ giao dịch tự tin hơn bằng cách xác thực các quyết định giao dịch của họ. Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng hai hoặc nhiều chỉ báo trễ để xác nhận xu hướng giá trước khi tham gia giao dịch.
Điều này có thể được xem như một cách bảo thủ để giao dịch, nhưng đừng để điều này khiến bạn hiểu sai về tầm quan trọng của việc quản lý tài khoản mà giúp cho bạn kiếm tiền đều đặn.
Ví Dụ Về Việc Giao Dịch Theo Chỉ Báo Muộn
Chúng ta hãy nhìn vào một ví dụ điển hình về chỉ báo trễ được thiết lập là đường trung bình 50 và 200. Chúng ta biết một khi đường màu vàng và màu đỏ cắt nhau, đó là sự giao nhau trong xu hướng tăng và giảm của đường 50 và 200 giản thể (Simple Moving Average – SMA).
Nói chung, thị trường được cho là giảm khi SMA 50 cắt xuống dưới đường SMA 200 và được cho là tăng khi SMA 50 cắt lên trên đường SMA 200.
Ví dụ sau đây cho thấy SMA 50 và 200 được áp dụng cho biểu đồ hàng ngày cho biểu đồ ETQ QQQ.
Trong đồ thị trên, có hơn 4 tín hiệu được tạo ra bởi sự tăng giá và sự giao nhau trong xu hướng giảm của đường trung bình động SMA 200 và 50. Trong tín hiệu đầu tiên, nếu vào lệnh bán sau khi tín hiệu giảm xuất hiện, nó sẽ là một giao dịch thua lỗ.
Điều này là do tại thời điểm giá giảm xuống và đường SMA phản ứng với giá này, giá đã giảm đáng kể và bắt đầu quay trở lại cao hơn.
Tương tự như vậy, trong ví dụ tiếp theo, chúng tôi nhận được sự giao nhau trong xu hướng tăng. Nếu một nhà đầu tư mua vào trên tín hiệu này, nó sẽ một lần nữa gây thêm một sự mất mát bởi vì chúng ta thấy rằng giá khá nhiều lần dao động gần mức cao trước đó trước khi giảm thấp hơn.
Tín hiệu giảm thứ ba đúng với dự đoán của chúng ta; tuy nhiên, giá chỉ giảm thấp hơn vài điểm trước khi bắt đầu đảo chiều.
Trong số bốn tín hiệu, chỉ có một tín hiệu đi đúng khi tín hiệu giao nhau trong xu hướng tăng đã chứng kiến một đợt tăng giá đúng nghĩa sau đó.
Ví dụ trên cho chúng ta biết rằng mặc dù dấu hiệu xuất hiện trễ, các chỉ báo muộn không phải lúc nào cũng sai.
3. Sự Khác Biệt Giữa Chỉ Báo Sớm Và Muộn Là Gì?
Lướt Sóng
Sự khác biệt dễ nhận biết nhất là chỉ số báo trễ sẽ giúp cho bạn lướt theo một đà tăng/giảm của một cơn sóng.
Để những chỉ số này hoạt động tốt bạn cần phải đảm bảo rằng bạn xác định được chỉ báo phù hợp với bạn với thông số cụ thể nhất. Nghĩa là bạn không nên sử dụng đường trung bình quá ngắn như đường 5 kỳ trên biểu đồ 1 phút.
Hiểu đơn giản, những chỉ báo muộn sẽ khiến bạn đóng lệnh quá sớm nếu bạn sử dụng công cụ dự báo quá sát trong một thị trường biến động.
Thoát Lệnh Khi Giá Lên Đỉnh Hoặc Xuống Đáy
Điều đầu tiên tôi muốn nói, đó là không thể, do đó, không lãng phí thời gian của bạn cố gắng để xác định mức giá đỉnh hoặc đáy.
Tuy nhiên, một khi thị trường đã tăng lên đáng kể, bạn sẽ không muốn bám theo đà đó và vào lệnh. Vì vậy, nếu bạn đang cố gắng để tối đa hóa lợi nhuận của bạn – chỉ báo sớm sẽ phù hợp.
Ví dụ: nếu cổ phiếu tăng cao hơn, bạn sẽ muốn xem khối lượng và có thể là bộ dao động để xác định thời điểm thoát khỏi giao dịch. Nếu bạn phải chờ đợi một điểm giao của một trung bình di chuyển dài hạn, bạn có thể sẽ mất đi phần lớn lợi nhuận của bạn.
Thời Gian Giao Dịch Tốt Nhất
Đây là điều tôi muốn làm sáng tỏ khi nói đến các chỉ báo sớm và trễ.
Chỉ vì bạn đang ở trên một khung thời gian ngắn hơn không có nghĩa là bạn chỉ quan tâm đến các chỉ báo trước.
Ở bất kể khung thời gian, các nhà giao dịch sẽ muốn sử dụng cả các chỉ báo sớm và trễ khi giao dịch.
Những Hạn Chế
Cả hai chỉ báo sớm và trễ đều có những hạn chế riêng. Các chỉ báo sớm có xu hướng biến động và phản ứng nhanh với giá. Điều này có nghĩa là các chỉ báo sớm dễ bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu gây nhiễu loạn.
Ngược lại, các chỉ báo trễ chậm phản ứng và lại có nguy cơ làm bỏ lỡ lợi nhuận.
Kết Hợp Giữa Hai Chỉ Báo
Hãy xem cách một nhà giao dịch có thể sử dụng đồng thời cả chỉ báo sớm và trễ để có cái nhìn tốt hơn về thị trường.
Biểu đồ sau đây cho thấy khung thời gian 15 phút với chỉ số Relative Strength Index (RSI) (sớm) và hai đường trung bình theo hàm mũ (EMA) (trễ).
Ở đây, ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi nhận thấy dấu hiệu giảm trên biểu đồ, được xác định bởi mức giá đỉnh sau cao hơn đỉnh trước trong khi chỉ báo RSI-14 tạo ra đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Sự phân kỳ giảm giá này là một chỉ báo sớm và thông báo cho nhà giao dịch về xu hướng giảm tiềm năng.
Lưu ý rằng với các chỉ báo trước, có khả năng đưa ra tín hiệu không chính xác. Do đó, các nhà giao dịch thường dễ gặp thua lỗ khi hành động theo tín hiệu từ chỉ báo sớm.
Quay trở lại ví dụ trên, bạn có thể thấy rằng sau khi chỉ báo sớm báo hiệu xu hướng giảm, điều này được xác nhận bằng đường trung bình động giảm.
Các đường trung bình động là các chỉ báo trễ và nằm trong xu hướng giảm, cho thấy nhà đầu tư có tỷ lệ giao dịch bán sẽ cao hơn.
Bạn chắc chắn nhận ra sự lợi hại khi đơn giản là kết hợp cả 2 nhóm chỉ báo với nhau.
Chỉ Báo Nào Tốt Hơn?
Đối với các nhà giao dịch, thường là những người rơi vào tình trạng khó có lựa chọn giữa việc sử dụng các chỉ báo sớm hay trễ.
Chỉ dựa vào các chỉ báo sớm và khả năng là bạn sẽ thấy rất nhiều tín hiệu sai. Chỉ dựa vào các chỉ số trễ và bạn có thể sẽ chờ quá lâu để vào lệnh và có khả năng phải bỏ lỡ phần lớn lợi nhuận.
Với những hạn chế này, tốt nhất là phát triển một chiến lược giao dịch kết hợp cả hai chỉ số sớm và muộn.
Cuối cùng, mỗi nhà giao dịch nên có một bộ chỉ báo phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân.
Vì vậy, không có người chiến thắng rõ ràng khi nói đến việc lựa chọn giữa các chỉ báo sớm và muộn – Kết quả chung cuộc là hoà.
