Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tham quan kho tàng của trí tuệ và tầm nhìn của những nhà giao dịch lừng danh nhất thế giới. Trong chuyến đi này, những câu nói nổi tiếng và phương pháp của những traders này sẽ được giới thiệu và mổ xẻ. Hy vọng rằng sau bài học này, chúng ta sẽ học được và áp dụng được vào chính phương pháp giao dịch của chúng ta.
Cách học nhanh nhất là học từ những người vĩ đại, có người cố vấn, có thầy giáo, học hỏi và nghiên cứu; Bạn phải thật sự tập trung vào việc thu thập kiến thức nhiều nhất có thể và đó là phương pháp học nhanh thành công nhất, kể cả trong giao dịch hoặc những lĩnh vực khác.
Những thông tin dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn 10 nhà giao dịch thành công nhất mọi thời đại, theo đó là những câu nói tạo động lực nổi tiếng, sau đó là cách mà tôi cảm nhận và áp dụng chúng vào công thức giao dịch của bản thân. Hy vọng rằng, sau buổi học này, bạn sẽ có thể kho tàng kiến thức này vào công thức giao dịch của bạn và bước từng bước đầu tiên trong việc cải thiện kết quả giao dịch của bạn.
George Soros
George Soros được biết tới sau chiến thắng gần 2 tỷ đô la chỉ trong một giao dịch. Vào tháng 9 năm 1992, ông George đã đầu tư 10 tỷ đô vào lệnh bán Đồng Bảng Anh, lúc đó ai cũng kinh ngạc và có phần khó hiểu về quyết định của ông. Tuy nhiên, quyết định của ông ta đã tăng tài khoản của ông lên 1 tỷ đô chỉ trong một ngày. Hơn thế nữa, theo báo cáo thì cuối giao dịch đó, George Soros lời khoảng 2 tỷ đô la. Và ông ta trở nên nổi tiếng với biệt danh “Người đàn ông khiến ngân hàng Anh phá sản”.
Vào năm 1973, Soros thành lập một công ty về quản lý rủi ro mang tên Quản Lý Quỹ Đầu Tư Soros, sau này phát triển và được biết tới là Quỹ Đầu Tư Quantum. Trong suốt gần 2 thập niên, quỹ này đạt được thành tích tăng trưởng rất ấn tượng, với hơn 30% mỗi năm. Và hơn thế nữa, có 2 lần lợi nhuận của quỹ Soros lên tới hơn 100%/ 1 năm.
Đây là câu nói nổi tiếng của ông Soros:
“Thị trường lúc nào cũng trong tình trạng bất ổn và lên xuống thất thường. Để kiếm được tiền trong thị trường này, chúng ta nên đặt cược vào sự không chắc chắn hơn là chắc chắn.”
Câu nói nổi tiếng ở trên của ông Soros là lý do mà tôi yêu mến George Soros. Sự thật là, điều mà ông ấy nói cũng chính xác mô tả cách tôi nhìn nhận về thị trường và thậm chí là những chiến lược giao dịch của tôi. Ví dụ, mô hình Fakey và thậm chí chiến lược phá vùng sự kiện giả cũng đều được thiết lập theo đúng phương pháp hành động giá “Đầu tư vào sự bất thường hơn là sự chắc chắn”. Đơn thuần, hầu hết các nhà giao dịch rất cứng nhắc vào một nhận định, một thiên hướng của thị trường, mà quên rằng thị trường luôn có khả năng đảo chiều. Bạn phải luôn sẵn sàng cho mọi thứ và phải thích nghi được với sự biến động nếu bạn muốn kiếm tiền lâu dài. Như câu chuyện của Soros, ông bán khống đồng Bảng Anh trong khi đó cả thế giới đều mua Bảng Anh vào; Đây là một ví dụ thực tế rất tốt cho việc chúng ta nên tránh đi theo bầy đàn và không nên quá cam kết vào một nhận định bất kỳ.
Trong biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy mô hình phá đỉnh giả (dấu hiệu bán) xuất hiện trên cặp tiền GBPUSD vào năm 1992, dẫn đến giao dịch thành công rất nổi tiếng của ông George Soros.
Jesse Livermore
Livermore, là tác giả của cuốn sách “How To Trade In Stocks” (1940), là một trong những nhà giao dịch vĩ đại nhất mọi thời đại. Vào thời kỳ đỉnh cao của ông, Jesse Livermore có sở hữu khối tài sản lên tới 100 triệu đô la, tương đương với 13 tỷ đô la thời điểm hiện tại. Ông ấy nổi tiếng sau một giao dịch bán khống cổ phiếu Mỹ trước khi thị trường Mỹ sụp đổ vào năm 1929, thu lợi nhuận vào tài khoản của ông đến 100 triệu đô la (lúc bấy giờ).
Jesse Livermore có câu nói rất nổi tiếng:
“Chỉ nên tham gia vào thị trường khi bạn có đầy đủ các yếu tố ủng hộ quyết định của bạn. Không ai có thể thắng liên tục được. Chính vì thế, đôi khi bạn nên hoàn toàn nằm ngoài thị trường vì những lý do kinh tế hay là cảm xúc.”
Tôi rất thích câu nói này của Jesse Livermore. Bản thân tôi lúc nào cũng giữ cho cường độ giao dịch mỗi ngày thấp và giao dịch như một xạ thủ dùng súng ngắm chứ không phải súng liên thanh. “Tham gia vào thị trường khi bạn có đầy đủ các yếu tố ủng hộ bạn” câu này có nghĩa là bạn chỉ nên vào lệnh khi và chỉ khi bạn thoả tất cả các điều kiện vào lệnh của phương pháp mà bạn sử dụng kết hợp với chỉ báo hành động giá. Livermore nói “đôi khi bạn nên nằm ngoài thị trường vì những lý do kinh tế hay cảm xúc” nghĩa là không phải lúc nào thoả các điều kiện là bạn có thể vào lệnh, vì đôi khi sự chi phối cảm xúc hoặc cảm tính thị trường có thể làm cho bạn quyết định sai và dẫn đến thua lỗ. Thực tế thì hầu hết thời gian là bạn không nên tham gia vào thị trường, điều đó cũng chính là nền tảng của triết lý kinh doanh mà tôi đã nghiên cứu và thực hiện.
Ed Seykota
Ed Seykota thuộc trường phái giao dịch theo xu hướng, nhờ đó mà ông đã biến tài khoản 5 nghìn đô la thành 15 triệu đôla chỉ trong 12 năm. Vào đầu những năm 1970, Seykota được nhận vào công ty môi giới lớn với vai trò là nhà phân tích thị trường. Sau đó, ông ta tạo ra và phát triển hệ thống giao dịch trên máy tính thương mại để quản lý tiền của khách hàng trên thị trường Hợp Đồng Tương Lai.
Dưới đây là một trong những câu nói của Ed Seykota được trích dẫn từ The Market Wizards bởi Jack D. Schwager:
“Những thông tin cơ bản mà bạn đọc được trên các trang mạng điện tử thường không có giá trị khi thị trường đã thay đổi giá, và tôi gọi nó là “Những tâm lý buồn cười”. Tôi là một nhà giao dịch theo xu hướng luôn giao dịch theo cảm tính dựa vào kinh nghiệm hơn 20 năm trong ngành. Tôi rút được những điều quan trọng như sau:
(1) Xu hướng dài hạn;
(2) Mô hình biểu đồ hiện tại;
(3) Lựa chọn thời điểm đẹp nhất để vào lệnh;
Trên là 3 nguyên tắc giao dịch của tôi. Nguyên tắc thứ 4 đó là những ý tưởng về thông tin thu thập được trên mạng điện tử, và thường thì, tôi phải trả tiền để có được nó.”
Những điều mà Ed nói ở trên rất quan trọng, và tôi hoàn toàn đồng ý với ông ấy vì những điều đó phản chiếu một số khái niệm mà tôi thường dạy trong các khoá đào tạo của mình. Bản thân tôi cũng là một nhà giao dịch theo xu hướng, người sử dụng cảm tính như một công cụ hỗ trợ giao dịch; như đề cập ở trên thì một nhà giao dịch theo trường phái này phải trải qua quá trình nghiên cứu, học hỏi và giành thời gian để thực tập trên biểu đồ. Ed cũng có đề cập tới các mô hình xuất hiện trên biểu đồ, theo tôi nó có nghĩa giống như mô hình hành động giá.
Chọn thời điểm vào lệnh tốt giống như cái tôi hay gọi đó là giao dịch theo số đông. Để nhìn thấy được thời điểm vào lệnh tốt, bạn phải có kiến thức về mô hình hành động giá và có khả năng đọc hiểu biểu đồ. Cuối cùng, những gì Ed nói về phân tích cơ bản là khá nhiều điểm tương đồng với triển vọng kinh doanh của tôi; Tôi thường dùng thị trường chứng khoán để phân tích cơ bản thị trường bởi vì thị trường thường giảm giá. Nói cách khác, hành động giá phản ánh hầu hết tất cả các biến của thị trường. Chắc chắn, hành động giá cung cấp cho bạn đủ lợi thế để phân tích thị trường và tìm các kịch bản để vào hoặc thoát lệnh, do đó đừng làm phức tạp nó bằng cách cố gắng phân tích mọi kịch bản có thể xảy ra của thị trường.
John Paulson
Paulson trở nên nổi tiếng vào năm 2007 sau giao dịch bán nhà đất Mỹ. Thời điểm đó, ông dự đoán cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn, từ đó, ông đặt cược chống lại chúng bằng cách đầu tư vào các giao dịch hoán đổi tín dụng bị vỡ nợ. Đó được giới đầu tư gọi là giao dịch lớn nhất lịch sử, sau đó, công ty của Paulson đã trở nên giàu có và riêng ông thì thu về được lợi nhuận hơn 4 tỷ dô la.
John Paulson có một câu nói rất nổi tiếng:
“Rất nhiều nhà đầu tư thường mắc sai lầm khi mua vào khi giá cao và bán ra khi giá thấp, như vậy là đi ngược lại với chiến lược đúng”
Ý của ông ấy là, hầu hết những nhà đầu tư và nhà giao dịch hay có xu hướng sẽ mua vào khi thị trường đang ở mức giá cao, đó là bởi vì họ nhìn thấy hoặc cảm nhận mua sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, khi thị trường thực sự đi lên rất nhiều, và có dấu hiệu đảo chiều, đó chính là thời điểm mà tối thích để vào lệnh bán. Trên thực tế, việc đảo chiều là hoàn toàn có thể xảy ra và thường là vào lúc thị trường bán tháo số lượng lớn, bạn thường là sẽ không muốn bán hay bạn sẽ kết thúc lệnh bán ở đáy. Bạn muốn chờ cho giá hồi lên kháng cự hoặc khu vực sự kiện tốt, sau đó sẽ nhìn dấu hiệu hành động giá để tham gia thị trường sau khi bị đẩy về.
Paul Tudor Jones
Giao dịch bán khống của Paul Tudor Jones trong ngày Black Monday là một trong những giao dịch nổi tiếng nhất từ trước tới nay. Paul Tudor Jones dự đoán chính xác dựa vào những báo cáo của ông ấy vào năm 1986. Ông ấy kiếm được lợi nhuận rất lớn vì vào ngày Black Monday, tức là mùa Thu năm 1987, thị trường chứng khoán lớn nhất nước Mỹ bị rớt mạnh chỉ trong 1 ngày. Báo cáo sau đó thể hiện rằng, tài khoản của ông Jones đã tăng gấp 3 lần so với trước đó. Cụ thể, Jones bán khống Hơp Đồng Kỳ Hạn của Cổ phiếu Dow Jones, và sau khi cổ phiếu này rớt 22% giá, ông ta kiếm được khoảng $100 triệu đô la.
Dưới đây là câu nói nổi tiếng mà tôi rất thích của Paul Tudor Jones trong trang Market Wizards:
“Đó là lần đầu tiên tôi quyết định rèn luyện tính kỷ luật và quản lý tiền bạc. Tôi đã từng nghĩ việc từ bỏ, nghĩa là tôi đã đi đến rìa, tôi tự đặt câu hỏi về khả năng trở thành một nhà giao dịch, và quyết định rằng tôi sẽ không bỏ cuộc. Tôi quyết tâm trở lại và chiến đấu. Tôi quyết định rằng tôi sẽ trở nên rất kỷ luật và tập trung vào giao dịch của mình. ”
Những gì Jones đang nói ở đây, nghĩa là sẽ có một thời gian khi một nhà giao dịch tạo ra một sai lầm lớn liên quan đến quản lý tiền bạc, và họ phải có cái nhìn lạnh lùng, lạnh lùng và quyết định làm gì tiếp theo. Bạn sẽ tiếp tục làm mất tiền từ tài khoản của mình bằng cách tiếp tục đưa ra quyết định quản lý tiền kém? Hoặc, cuối cùng bạn sẽ bị kỷ luật và “kinh doanh” trong giao dịch của bạn? Trong giao dịch, quản lý tiền sẽ xác định số phận của bạn, vì vậy bạn cần phải tập trung vào nó sớm nếu bạn muốn có cơ hội thành công.
Richard Dennis
Richard J. Dennis, là một nhà đầu cơ hàng hoá được biết với biệt danh “Hoàng Tử Của Thị Trường Chứng Khoáng”, được sinh ra ở Chicago vào tháng 1 năm 1949. Vào đầu những năm 1970, ông mượn $1,600 đô la và chỉ trong khoảng 10 năm, ông ta đã kiếm được $200 triệu đô la. Dennis và bạn của ông ta, William Eckhardt, nổi tiếng với nhóm Turtle Traders. Turtle Traders là một nhóm với trung bình khoảng 21 người trung niên đã được đào tạo để chứng minh cho mọi người thấy rằng, chỉ với phương pháp giao dịch đúng đắn, ai cũng có thể giao dịch thành công.
Một câu trích dẫn rất hay từ ông Dennis:
“Tôi chắc chắn đã làm được điều đó – đó là, tôi đã thực hiện các cuộc khởi đầu cho việc đi ngược xu hướng. Tuy nhiên, theo quy tắc chung, tôi không nghĩ bạn nên làm điều đó. ”
Richard Dennis đã nổi tiếng là một nhà giao dịch xu hướng rất thành công và trong câu nói trên, anh ta đang nói lên cảm xúc của mình về xu hướng giao dịch. Điều thú vị, đây là cách tôi cảm thấy khá nhiều về giao dịch ngược xu hướng; đôi khi nó đúng, nhưng hầu hết thời gian là không, và phải là một nhà giao dịch lành nghề mới có thể giao dịch thành công. Tôi dạy cho học sinh của tôi để làm chủ giao dịch với xu hướng ngay từ những ngày đầu tiên bước vào thị trường ngoại hối này và để làm rõ phần quan trọng nhất của phân tích kỹ thuật cho họ.
Stanley Druckenmiller
Stanley Druckenmiller là một nhà đầu tư người Anh, một nhà quản lý rủi ro và cũng là một nhà từ thiện.
Vào năm 1988, ông được thuê làm việc cho George Soros để thay thế cho ông Victor Niederhoffer tại Quỹ Quantum. Stanley và Soros nổi tiếng vì “Khiến ngân hàng Anh phá sản” khi họ bán khống đồng Bảng Anh vào năm 1992, thu về hơn 1 tỷ đô la lợi nhuận. Họ tính toán được rằng Ngân hàng Anh sẽ không thể có đủ tiền Bảng Anh dự trữ để tăng tỷ giá bảng Anh. Điều đó sẽ làm cho lãi suất tăng, nhưng việc tăng lãi suất sẽ không phù hợp với tình hình chính trị lúc bấy giờ.
“Tôi đã học được rất nhiều điều từ ông ấy (George Soros), nhưng có lẽ điều quan trọng nhất không phải là việc bạn đúng hay sai, mà là bạn kiếm được bao nhiêu tiền khi bạn đúng, và bạn bị thiệt hại bao nhiêu tiền khi bạn sai.”
Trích dẫn ở trên ám chỉ đến George Soros, người đã cố vấn cho Druckenmiller một thời gian. Trích dẫn này phù hợp hoàn hảo với một bài báo tôi đã viết gần đây về cách bạn không nhất thiết phải luôn đúng thì mới kiếm được tiền. Hầu hết các nhà giao dịch quá quan tâm về số lượng lệnh thắng họ đã đạt được so với số lệnh thua, họ hoàn toàn nên quên các con số đó và thay vào đó tập trung vào toàn bộ rủi ro / phần thưởng của họ. Nói cách khác, họ kiếm được bao nhiêu tiền cho mỗi đô la họ phải chịu rủi ro.
Jim Rogers
James Beeland “Jim” Rogers, là một người Singapore làm việc cho một doanh nghiệp của Mỹ. Nổi tiếng trong giới doanh nhân thế giới là một nhà đầu tư thông thái, Rogers đồng thời cũng là tác giả và nhà bình phẩm thị trường tài chính. Ông cũng là người đồng sáng lập quỹ đầu tư Quantum, bên cạnh George Soros, và những doanh nhân khác.
Dưới đây là một trong những câu trích dẫn về phương pháp giao dịch và đầu tư mà tôi thích nhất của ông Rogers:
“Tôi chỉ đợi cho đến khi có tiền nằm trong tầm ngắm, và tất cả những gì tôi phải làm là đi đến đó và nhặt nó lên. Tôi không làm gì trong lúc đó. Ngay cả những người mất tiền trên thị trường đều nói, “Tôi vừa mất tiền, bây giờ tôi phải làm một cái gì đó để kiếm lại số tiền đó.” Không, bạn không nên. Bạn nên ngồi đó cho đến khi bạn tìm thấy một lợi thế thực sự ủng hộ bạn.”
Tôi thực sự thích phần trên, khi Jim Rogers nói “Tôi chỉ đợi cho đến khi có tiền nằm trong tầm nhắm …” bởi vì điều đó thực sự tổng hợp những gì tôi cố gắng dạy cho học sinh của tôi cũng như phong cách giao dịch cá nhân của riêng tôi. Rogers là dead-on với các dấu ngoặc kép trên; hầu hết các nhà giao dịch đều làm quá nhiều … không có gì sai khi không làm gì cả nếu không có gì để làm! Nói cách khác, không ép buộc giao dịch nếu một giao dịch rõ ràng không có ở đó, tốt hơn là bạn nên tiết kiệm vốn của mình để có cơ hội vững chắc ngay gần đó.
Ray Dalio
Raymond Dalio là một nhà đầu tư tỷ phú người Mỹ, nhà quản lý quỹ phòng hộ và là một nhà từ thiện. Ông Dalio là giám đốc của công ty đầu tư Bridgewater Associates, một trong những quỹ đầu tư lớn nhất thế giới. Tháng 1 năm 2018, ông ta được Bloomberg đánh giá là một trong 100 người giàu nhất thế giới.
Ray Dalio từng phát biểu:
“Tôi tin rằng vấn đề lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt là sự nhạy cảm với bản ngã để tìm ra xem liệu có đúng hay sai và xác định điểm mạnh và điểm yếu của một người.”
Trích dẫn này của ông Dalio rất sâu sắc, vì một vài lý do. Một, có một bản ngã nhạy cảm là rất xấu trong kinh doanh, bởi vì thực tế là, bạn sẽ có lúc thua nhiều lệnh, có lẽ nhiều hơn bạn tưởng tượng. Vì vậy, nếu bạn trở nên bị ảnh hưởng quá mức / cảm xúc như những kẻ thua cuộc khác, nó sẽ làm bạn bị vướng vào một chuỗi các lỗi giao dịch lớn, như tôi đã viết rất chi tiết trong bài viết của mình về những sai lầm giao dịch hàng đầu mà mọi người mắc phải.
Tiếp theo, đúng hay sai có 100% không liên quan trong giao dịch. Khi cuối cùng, Mark Douglas vĩ đại dạy rằng, bạn có thể sai và vẫn kiếm tiền, và thành công hay thất bại của bạn không phụ thuộc vào việc bạn có đúng trong lần giao dịch tiếp theo hay không (đọc bài viết của tôi về bí mật để giao dịch thành công để biết thêm về điều này). Cuối cùng, bạn phải xác định những điểm mạnh và điểm yếu của bạn trước khi bạn có thể tìm thấy thành công trong ngành giao dịch. Tất cả chúng ta đều đem hành lý cá nhân của chúng ta vào thị trường và nó ảnh hưởng đến giao dịch của chúng ta, theo hướng tốt hơn hoặc tồi tệ hơn.
Warren Buffet
Hay còn được gọi là “Nhà tiên tri của Omaha”, Warren Buffet là một trong những nhà đầu tư thành công nhất mọi thời đại. Ông ta điều hành công ty Berkshire Hathaway, và sở hữu hơn 60 công ty khác, bao gồm công ty bảo hiểm Geico, công ty chế tạo ắc quy Duracell và chuỗi nhà hàng Dairy Queen. Ông ta thừa nhận là trích 99% thời vận của ông để làm từ thiện. Cho tới nay, ông ta đã làm từ thiện với số tiền ước tính lên tới $32 tỷ đô la.
Đây có lẽ là câu nói ít được nhắc tới từ ông Warren Buffet, nhưng tôi lại rất thích câu này:
“Opportunities come infrequently. When it rains gold, put out the bucket, not the thimble”
“Cơ hội không phải lúc nào cũng xuất hiện. Nên khi trời mưa, hãy vác cái xô ra hứng, chứ không phải chỉ là cái bao nhỏ”
Đối với tôi, câu nói này nói rằng khả năng xuất hiện cơ hội sẽ không xảy ra thường xuyên, đó là điều tôi dạy cho bất kỳ ai đã theo tôi trong một khoảng thời gian dài. Vì vậy, khi bạn nhận được một tín hiệu thương mại tốt đẹp và rõ ràng / cộng hưởng lại với nhau, bạn cần phải tối đa hóa lợi nhuận của bạn, chứ đừng luôn chăm chăm vào một lợi nhuận nhanh chóng / dễ dàng. Điều này đặc biệt phù hợp với những lời dạy của tôi về sức mạnh của phần thưởng rủi ro và cách bắt những động thái lớn trên thị trường. Tôi tất cả đều kiên nhẫn chờ đợi, với kỷ luật, trong nhiều ngày, vài tuần hoặc thậm chí hàng tháng, sau đó sẽ xuất hiện một thiết lập siêu rõ ràng và đó sẽ cho tôi một chiến thắng lớn 3 lần, 4 lần, 5 lần rủi ro của tôi hoặc thậm chí lớn hơn. Đây là cơ sở để chứng minh rằng bạn không cần phải giành nhiều chiến thắng mới có thể kiếm nhiều tiền.
Kết Luận
Theo quan điểm cá nhân, nếu bạn là nhà giao dịch mới bắt đầu và đang gặp khó khăn, tôi nghĩ điều quan trọng nhất để có thể sở hữu tất cả sự thông tháo trong bài học này, đó là trước hết hãy tự điều chỉnh bản thân mình, có được sự kiên nhẫn và kỷ luật, nhận biết được những khía cạnh của kinh doanh và cách để giao dịch trước khi mạo hiểm đặt tiền thật vào thị trường này. Nếu bạn làm như tôi nói, bạn sẽ có cơ hội để phát triển và giao dịch thành công như những nhà giao dịch được nêu ở trên.
