Nếu bạn đã có một kể hoạch trở thành một nhà giao dịch ngoại hối thành công, bạn cần có khả năng phân biệt giữa các chiến lược giao dịch tốt và xấu. Ngoài cách rõ ràng nhất để đo lường thành công là xem xét sự chênh lệch giữa lợi nhuận và thua lỗ trên bất kỳ mọi chiến lược nào, dưới đây là một số yếu tố bạn cần phải cân nhắc khi lựa chọn một chiến lược giao dịch.
1. Chiến lược giao dịch phải phù hợp với mỗi các nhân
Chiến lược giao dịch nên mang tính chất cá nhân là tốt nhất. Điều này là bởi vì thị trường Forex rất hỗn loạn và mang lại nhiều cảm xúc khó lường trước. Rất nhiều nhà giao dịch thực hiện các chiến lược giao dịch mang tính rủi ro cao và đây không phải là lựa chọn tốt dành cho bạn. Chỉ vì lý do này, nếu bạn đang nghĩ đến việc sao chép chiến lược giao dịch của người khác, thì bạn nên tìm hiểu rõ nguyên lý của chiến lược cũng như xem xét mặt quản lý rủi ro để biết nó có phù hợp với bản thân hay không.
Hãy thành thật với bản thân: Nếu bạn cảm thấy không thoải mái khi giao dịch hoặc cách thức đặt lệnh của một chiến lược nào đó khiến bạn khó chịu. Bất kể chiến lược này có thể mang lại lợi nhuận trong dài hạn hay không thì việc đó cũng rất khó để bạn tuân thủ các quy tắc và bạn sẽ không đạt được kết quả tối ưu.
2. Hiểu về chỉ số kỳ vọng của chiến lược
Kỳ vọng là một từ bạn nên sử dụng khá thường xuyên, đặc biệt khi xác định chiến lược giao dịch là tốt hay xấu. Một nhà giao dịch sẽ hiểu rằng hệ thống mà họ giao dịch có cơ hội kiếm tiền trong thời gian dài dựa trên con số kỳ vọng này. Kỳ vọng được tính bằng cách tính toán kết quả để tìm ra lợi nhuận trong từng thời điểm giao dịch. Nếu nó đưa ra kết quả âm, thì đây là một chiến lược không hiệu quả. Nếu nó đưa ra kết quả dương, thì đây là chiến lược mang lại lợi nhuận trong dài hạn.
Công thức toán học để tính toán chỉ số kỳ vọng là:
(%Lệnh thắng x Khối lượng trung bình lệnh thắng ) – (%Thua x Khối lượng trung bình lệnh thua)
Điều này mang lại cho bạn kỳ vọng về số tiền bạn có thể kiếm được cho mỗi giao dịch. Việc bạn thường xuyên có những lệnh thắng hay không – không quan trọng.
Ví dụ, có những nhà giao dịch chỉ đạt được tỉ lệ thắng là 15%, nhưng số tiền trung bình họ thắng được lại cao hơn rất nhiều so với số tiền trung bình khi thua và đó vẫn là một phương pháp giúp họ kiếm được lợi nhuận. Câu hỏi đặt ra là liệu bạn có thể tuân thủ một chiến lược như thế không? Hầu hết mọi người không thể, vì vậy rõ ràng bạn cần phải suy nghĩ khi đưa ra quyết định sử dụng chiến lược này.
3. Chiến lược có phụ thuộc vào tiêu chí cụ thể không?
Một số chiến lược phụ thuộc vào các tiêu chí vào lệnh cụ thể. Ví dụ, có một chiến lược gọi là “daybreak London”, đây là chiến lược tập trung vào các động thái của trader ở Anh và Châu Âu khi thị trường London mở cửa. Điều này là do lượng thanh khoản lớn nhất trong ngày tập trung tại phiên giao dịch Châu Âu, và hoàn toàn hợp lý khi bạn theo dõi dòng tiền được luân chuyển ra sao để vào lệnh. Rõ ràng, nếu bạn đang bận làm việc hoặc ngủ trong thời gian đó, chiến lược này sẽ không hiệu quả. Điều quan trọng ở đây là chiến lược này không phù hợp với bạn. May mắn thay, vẫn còn rất nhiều chiến lược ngoài kia để bạn áp dụng, vì vậy tất cả những gì bạn phải làm là tìm ra một chiến lược thật sự phù hợp với bản thân mình.
4. Thị trường thay đổi:
Một trong những điều bạn nên ghi nhớ là thị trường luôn luôn thay đổi. Đôi khi tâm lý thị trường đảo ngược, đôi khi đó là xu hướng chính thay đổi (một số người cho rằng cả 2 điều này tương tự nhau). Nhiều nhà giao dịch dài hạn ngần ngại thay đổi chiến lược đang sử dụng hàng ngày, nhưng thực tế, đôi khi một số hoàn cảnh bắt buộc bạn làm như vậy. Đây là lý do tại sao bạn nên kiểm tra những sự thay đổi về hiệu suất trên bất kì chiến lược giao dịch nào. Một chiến lược thực sự tốt sẽ tự điều chỉnh được theo những thay đổi của thị trường, trong khi đó một chiến lược không hiệu quả vẫn sẽ dẫn đến thua lỗ.
Ví dụ, thị trường có thể đột nhiên trở nên yên tĩnh trong vài ngày liên tiếp, và bạn cần phải hiểu cách để giao dịch trong tình huống này. Rõ ràng, một chiến lược giao dịch dựa trên xu hướng dài hạn sẽ không hoạt động tốt trong trường hợp này. Vì thế, hầu hết các nhà giao dịch sẽ cần phải có một vài phương pháp giao dịch khác nhau, và bạn cần áp dụng đúng phương pháp và đúng tình hình thị trường. Ví dụ, một phương pháp giao dịch sử dụng chỉ báo dao động stochastic thường sẽ không hoạt động tốt trong một thị trường đang đi trong đường ống.
Rõ ràng, phương pháp giao dịch theo dải Bollinger mong đợi sẽ mang lại cơ hội lợi nhuận tốt hơn khi thị trường đang đi trong xu hướng. Hiểu được từng kịch bản của thị trường sẽ giúp bạn đưa ra phương pháp giao dịch phù hợp. Hãy nhớ rằng ngay cả những phương pháp tốt nhất cũng đều không thể áp dụng trong mọi điều kiện thị trường, vì vậy hãy trang bị một vài phương pháp ckhasc nhau để giao dịch khi thị trường thay đổi.
5. Kết Luận
Tôi tin rằng các hệ thống giống như các công cụ. Nói cách khác, bạn sẽ có thể áp dụng đúng công cụ cho công việc chính xác. Tôi cũng tin rằng không có chén thánh nào trong giao dịch, vì vậy bạn nên thận trọng khi suy nghĩ theo hướng đó. Có một tiên đề nổi tiếng trong kinh doanh là bạn có thể cung cấp cho hai nhà giao dịch cùng một chiến lược và mong đợi kết quả khác nhau. Đó chính là điều quan trọng nhất cần lưu ý. Bất kì chiến lược giao dịch nào cũng có thể hiệu quả hoặc không hiệu quả tuỳ thuộc vào cách thức và thời điểm nó được áp dụng.
