Jesse Livermore là một trader huyền thoại trong nửa sau của thế kỉ 20, đã từng kiếm hàng trăm triệu đô-la trên thị trường cổ phiếu (tương đương nhiều tỉ USD ở thời điểm hiện tại). Tuy ông tự tạo ra kết cục bi thảm cho bản thân nhưng những nhận xét của ông về đầu tư luôn đáng được hậu thế suy ngẫm và học hỏi.

1. Ngồi yên

“Việc suy nghĩ chưa bao giờ giúp tôi kiếm được nhiều tiền cả. Mà là ngồi yên và không làm điều gì đó ngu ngốc.” 

🎤 Lời bình: Nếu bạn không tìm thấy một dấu hiệu để giao dịch, đừng giao dịch. 

Kiếm tiền là một chuyện, và giữ tiền lại là chuyện hoàn toàn khác. Biết khi nào nên giao dịch quan trọng không kém việc nên giao dịch như thế nào. Mục đích của Jesse là chỉ tham gia vào thị trường khi có dấu hiệu hợp lệ. Không setup, không trade. Khi phá vỡ nguyên tắc này, ông thường gánh lấy những khoản thua lỗ đáng kể.

Việc phát triển một chiến lược và kế hoạch giao dịch có thể mất nhiều thời gian và công sức, nhưng một khi chúng được đặt ra thì việc còn lại của bạn chỉ là thực hiện. Nếu thị trường không cho bạn thấy một lý do để tham gia, bạn nên đứng ngoài.

2. Hãy chấp nhận thực tế, và đừng bao giờ trung bình lỗ 

“Tôi chưa bao giờ bận tâm về một giao dịch thua lỗ cả. Thường thì tôi quên ngay trong ngày hôm sau. Nhưng nếu sai lầm khi không chấp nhận thua lỗ mới tàn phá tài khoản và tâm hồn tôi.”

🎤 Lời bình: Trung bình lỗ là khi bạn bồi thêm lệnh trong một vị thế đang thua lỗ. Nếu lệnh ban đầu của bạn đã hoàn toàn được tính theo khả năng chịu đựng của tài khoản, thì việc gia tăng thêm rủi ro trong một xu hướng đang chống lại bạn sẽ làm bạn nhanh chóng trắng tay và chuốc lấy thất bại. Đừng hy vọng vào việc lật ngược thế cờ và mua được ở giá hời trong khi thị trường đang nói với bạn một điều hoàn toàn khác.

Hãy luôn đặt giới hạn cho khoản thua lỗ bằng lệnh stop-loss, và đừng bao giờ thay đổi nó. Nếu không, bạn đang ngoan cố chống lại các bài học trên và phủ nhận kế hoạch giao dịch của mình.

3. Tránh tìm kiếm sự hoàn hảo

“Lợi nhuận sẽ tự đến khi bạn làm những điều đúng đắn.”

🎤 Lời bình: Sự thực là bạn sẽ không thể kiếm được một đồng nếu giao dịch một cách ngẫu hứng và không tuân theo một kế hoạch đã đề ra. Một chiến lược tốt sẽ giúp bạn thắng nhiều hơn thua, và một kỷ luật thép sẽ giúp bạn không phá vỡ thành quả mà kế hoạch này đem lại. Nếu bạn không có một kế hoạch, bạn không đang làm điều gì đó đúng đắn.

4: Chỉ mua cổ phiếu mạnh trong một thị trường giá tăng, và bán cổ phiếu yếu trong thị trường giá giảm

“Theo đuổi quá nhiều mã cổ phiếu sẽ khiến bạn không còn thời giờ để tìm kiếm lợi nhuận.”

🎤 Lời bình: Thị trường tăng giá khi các loại cổ phiếu, hay bất kỳ một loại tài sản nào khác (tiền tệ, hàng hóa, chỉ số chứng khoán…) gia tăng trong giá trị nói chung – và ngược lại. Việc của bạn là tìm ra một, hay một vài mã cổ phiếu (cặp tiền tệ, kim loại quý, chỉ số…) nào đó mạnh nhất trong xu hướng tăng, hay yếu nhất trong xu hướng giảm để giao dịch. Tuy nhiên, quá trình này không được diễn ra một cách tùy tiện mà nên dựa trên một chiến lược hiệu quả.

Việc lựa chọn và giới hạn các tài sản giao dịch sẽ giúp bạn theo dõi và đánh giá các giao dịch của mình một cách tốt nhất. (Trong thị trường forex, bạn nên tìm đến các đồng tiền mạnh nhất/ yếu nhất và giao dịch chúng theo cặp) Nếu bạn sợ rằng có thể bỏ lỡ mất nhiều cơ hội khác, thì chứng tỏ bạn chưa làm theo lời khuyên này.


Bạn có thể sẽ muốn đọc thêm 5 điều cần làm cho kế hoạch tài chính đầu năm mới.